San Pablo.El mayor productor mundial de carnes, el grupo JBS fijó en US$ 650 millones la emisión de sus títulos de deuda (bonds) de su oferta de "senior notes" , de diez años con una tasa de interés de 7,25 %.
La operación se realiza para refinanciar su deuda y se prevé que también le traerá ahorro por reducción de costos financieros de US$ 150 millones al año, "considerando que los nuevos títulos emitidos presentan tasas inferiores a las tasas promedio actuales de deuda, y una estructura tributaria más eficiente y balanceada", consignó El Cronista.
La empresa dijo que decidió no colocar un segundo tramo "debido a las condiciones del mercado y de los precios".
Adicionalmente, la firma pretende obtener un crédito a largo plazo y un préstamo que le permitan acceder a US$ 1200 millones, para llegar a un aumento de capital de US$ 2.149 millones.
La firma controlada por la familia Batista tiene plantas de produccón en diversos países tales como Brasil, Argentina, Italia, Australia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Mexico y China.